7月21日，中國船舶集團有限公司旗下中國船舶（香港）航運租賃有限公司（3877.HK）在香港成功定價發(fā)行了5億美元綠色和藍色雙標簽債券，這是中資企業(yè)首次在境外發(fā)行綠藍色雙認證債券，是大中華區(qū)首筆同時取得綠藍色雙認證的中資企業(yè)美元債券，同時也取得了惠譽「A」及標普「A-」的優(yōu)異評級結(jié)果。
中國船舶租賃融資建造的我國首艘LNG—FSRU
本次綠色和藍色雙認證債券的發(fā)行，是中國船舶租賃貫徹中國船舶集團關(guān)于推動綠色發(fā)展戰(zhàn)略要求的重要步驟，是在綠色船舶研發(fā)、海洋能源開發(fā)等領(lǐng)域開展綠色債券融資的新模式，旨在順應(yīng)船舶綠色化、智能化發(fā)展的需求，響應(yīng)“碳中和”目標和“碳達峰”愿景，實現(xiàn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量綠色發(fā)展。
此次債券最終發(fā)行價格為五年期美國國債同期收益率加145個基點，較初始價格指引收窄40基點，同時實現(xiàn)負的新發(fā)行溢價，峰值訂單規(guī)模超額認購5倍，充分體現(xiàn)了市場投資者對中國船舶租賃業(yè)績及表現(xiàn)的高度認可。
中國船舶租賃融資建造的全球最大液化石油氣運輸船（VLGC）
大中華區(qū)首筆同時取得綠色和藍色認證的中資美元債券
在當前全球大力倡導溫室氣體減排、我國加快推進“碳達峰”“碳中和”的大背景下，中國船舶租賃抓住綠色債券項目的政策支持機遇，創(chuàng)新綠色發(fā)展的融資模式，布局綠色可持續(xù)發(fā)展金融業(yè)務(wù)，推出可持續(xù)發(fā)展貸款、綠色及藍色債券等新型和獨特的融資模式，樹立了行業(yè)新標桿。
本次綠色藍色雙認證債券所募集資金，將用于進一步支持能源效率升級、污染防治和控制、低碳及清潔燃料、可持續(xù)運輸?shù)群细窬G色項目的融資或再融資，助力中國航運業(yè)實現(xiàn)綠色環(huán)保及可持續(xù)發(fā)展。
本次債券發(fā)行遵循國際資本市場協(xié)會（ICMA）的《綠色債券原則》及聯(lián)合國可持續(xù)海洋原則制定的綠色融資框架，并獲得第三方獨立認證機構(gòu)香港品質(zhì)保證局（HKQAA）的綠色和藍色債券雙認證。香港品質(zhì)保證局作為香港政府成立的非營利性機構(gòu)，提供獨立、公正的第三方評定，其認證使中國船舶租賃進一步堅定了向全球投資者展示推動綠色和可持續(xù)發(fā)展的信心，也印證了中國船舶租賃持續(xù)響應(yīng)國家“碳達峰、碳中和”號召的決心。
當前綠色金融在應(yīng)對全球氣候挑戰(zhàn)中發(fā)揮著不可或缺的作用，包括綠色債券、藍色債券、可持續(xù)發(fā)展貸款在內(nèi)的綠色金融措施是解決碳減排資金缺口、加速推動“碳中和”愿景實現(xiàn)的重要手段。同時，隨著我國不斷推動海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，藍色經(jīng)濟將成為全球海洋治理模式的重要工具。中國船舶租賃作為業(yè)內(nèi)首家在清潔能源全產(chǎn)業(yè)鏈布局的租賃公司，牢牢抓住綠色金融政策支持機遇，與諸多海外知名可持續(xù)發(fā)展投資人進行溝通，加深了解相互在可持續(xù)發(fā)展金融的布局及愿景，獲多位可持續(xù)發(fā)展投資者的踴躍參與。
中國船舶租賃融資建造全球首制極地模塊運輸船
精準判斷發(fā)行窗口和市場契機，創(chuàng)負新發(fā)溢價發(fā)行
疫情下經(jīng)濟恢復，美國國債利率上揚，5年期國債利率曾在今年4月上探至0.988%高位。但鑒于近期疫情反復和投資者對通脹壓力持續(xù)上升持觀望態(tài)度，美國國債收益率出現(xiàn)回落。臨近發(fā)行前，受新冠肺炎變異病毒影響，全球資本市場重挫，投資者擔憂和避險情緒陡增。中國船舶租賃上下堅定信心，精準把握住市場反轉(zhuǎn)的機會，以期間內(nèi)較低的美國國債收益率水平作為基準利率，在吸引投資者的同時把握發(fā)行成本，最終成功定價于五年期美國國債同期收益率加145個基點，債券票息2.1%。
2020年，中國船舶租賃實現(xiàn)凈利潤11.14億港元，同比增長24.8%；經(jīng)營溢利10.26億港元，同比增長21.0%；每股盈利提高到0.181港元，增加11.1%；平均資產(chǎn)回報率12.8%、平均總資產(chǎn)回報率3.8%，同比均有提升。良好的業(yè)績，得到了投資者和市場的首肯。本次成功發(fā)行5億美元債，將進一步優(yōu)化中國船舶租賃負債久期結(jié)構(gòu)，有效降低平均融資成本，為經(jīng)營穩(wěn)健增長提供有力保障，為公司高質(zhì)量綠色發(fā)展提供強大支撐。
| 記 者：何寶新
| 通訊員：郭 居
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